En la ciudad abovedada de Yuan, la princesa ciega Isra, una Smooth Skin, es criada para ser un sacrificio humano cuya muerte asegurará la vitalidad de su ciudad. En el desierto a las afueras de Yuan, Gem, una bestia mutante, lucha para salvar a su pueblo del hambre, los Monstruos. Ninguno de los dos sueña que juntos, podrían devolver el equilibrio a los mundos de ambos.
Isra quiere ayudar a los Desterrados de la ciudad, ciudadanos de segunda clase despreciados por poseer rasgos Monstruosos. Pero después de que solicita la ayuda de su prisionero, Gem, que ha sido capturado mientras intentaba robar las rosas encantadas de Yuan, comienza a preocuparse por él y a cuestionar todo lo que le han enseñado a creer.
A medida que se revelan los secretos y la vista de Isra, que desapareció durante su infancia, regresa, Isra tendrá que elegir entre el deber para con su pueblo y la bestia que ha llegado a amar.
Mil gracias a AL!
