Toda la existencia de Knife ha sido tan retorcida como su carne y su cara. Lo único bello en su vida es su hermana. Cuando Gwennie se ve obligada a rechazar a un pretendiente porque teme abandonar a su hermano a la brutalidad de su pueblo, Knife se desespera por cualquier cosa que garantice su felicidad.
El primo de su pretendiente le ofrece una salida, pero no será fácil. Aerie-Smith ha sido maldecido para caminar erguido en forma de bestia, y su amada aldea sufre el mismo hechizo. Aerie-Smith ofrece a Gwen un ajuar y algo de esperanza, si Knife le hace compañía en su isla durante un año y realiza una "tarea lamentable" al final del año.
Knife no está preparado para la forma que adopta la maldición de la isla en su propio cuerpo deforme. En un momento de magia, se le da el cuerpo de sus sueños y descubre que donde la carne se encuentra con el espíritu y la apariencia con la realidad, a veces el único lugar para encontrar la verdad es en la oscuridad de los brazos de un amante.
Mil gracias a TA!
